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江苏迎第9家上市银行！苏州银行A股上市，创年内银行股募资新高，还有15家IPO排队中

苏州银行上市创年内银行股募资新高 还有15家IPO排队中

来源：券商中国

A股银行板块又添“新丁”。

8月2日，苏州银行股份有限公司在深交所挂牌交易，股票简称为“苏州银行”，股票代码为“002966”。苏州银行也成为江苏省内第9家上市银行、第3家上市城商行。

苏州银行（002966.SZ）本次公开发行约3.33亿股，发行价格为7.86元/股，今日收盘大涨44.02%，报收11.32元。

数据显示，苏州银行首发募集资金26.2亿元。所募集的资金扣除发行费用后，全部用于充实资本金；招商证券、东吴证券为其联合保荐机构。7月31日，苏州银行发布中期业绩预告，今年上半年归属于上市公司股东的净利润13.8亿元~14.5亿元，同比增长6.56%至11.97%。

历时两年半A股梦圆，一季度资产规模3360亿元

今日，苏州银行在深交所挂牌交易。上市仪式现场，苏州银行党委书记、董事长王兰凤称，“在深交所挂牌上市，是苏州银行发展史上的重要里程碑，也是苏州区域金融实力不断增强的见证。”

苏州银行党委书记、董事长王兰凤

据介绍，当前，苏州银行有163个服务网点基本覆盖江苏区域，下设苏州分行、南京分行等10家分行，106 家传统支行，32 家分理处，6 家社区支行，8 家小微支行；旗下有苏州金融租赁股份有限公司、4 家村镇银行、以及2 家农商行股权。

券商中国此前曾有报道，苏州银行为苏州地区唯一法人城商行，其扎根苏州已久，前身为江苏东吴农村商业银行，2010年9月经原银监会批准正式更名为苏州银行；该行于2015年启动了上市计划，2016年11月正式向证监会提交了招股书，2017年12月递交了招股说明书的更新稿。2018年1月“预先披露更新”；2019年4月25日首发过会。约历时两年半时间，苏州银行顺利圆梦A股。

王兰凤介绍，截至2019年一季度，苏州银行总资产达到3362.68亿元，“九年时间资产规模已相当于成立时的近7个‘苏州银行’。”据此前公告披露，截至2018年末，该行贷款总额为1413.27亿元，同比增幅18.35%；存款总额为1926.75亿元，同比增幅14.19%。截至今年一季度末，该行本外币存款余额达到了2178.58亿元，本外币贷款余额1457.42亿元。

从业绩指标看，2019年一季度，苏州银行实现营业收入24.73亿元，同比增长38.42%；归属于母公司股东的净利润7.05亿元，同比增长8.93%。7月31日，苏州银行发布中期业绩预告，今年上半年归属于上市公司股东的净利润13.8亿元~14.5亿元，同比增长6.56%至11.97%。苏州银行2018年实现营业收入77.37亿元，同比增长12.16%；归属于母公司股东的净利润22.42亿元，同比增长6.26%。

据了解，去年末，苏州银行不良贷款余额为23.8亿元，较年初增长约40%，不良贷款率同期提升0.25个百分点至1.68%。与此同时，该行关注类贷款余额及占比迎来“双降”。截至2019年3月末，该行不良贷款率1.58%。

王兰凤表示，在金融服务特色上，苏州银行突出“以小唯美、以民唯美”理念，助力中小企业、民营企业和区域经济发展；城商行内率先全面实施事业部改革。

据介绍，苏州银行也是全国第一家全面实施事业部变革的商业银行，现已形成公司银行、零售银行、金融市场和数字银行总部四大专业化经营事业总部，持续在小微金融、科技金融、普惠金融等领域精耕细作；今年该行启动了新三年战略规划，并持续深化事业部制变革，持续打造普惠银行。

值得注意的是，此前苏州银行还在年报中披露，正在积极拓展金融版图：开展基金管理子公司筹备工作、推进新加坡代表处、开展设立理财子公司、消费金融子公司可行性研究。这之中，7月29日，苏州银行新加坡代表处已揭牌。据了解，苏州银行还与新加坡华侨银行进行了同业战略合作，截至目前，苏州银行与境内外193家同业建立代理行关系，其中有9家为新加坡同业，有效推动与境外金融机构和实体企业的互惠共赢。

上市仪式现场，王兰凤表示，接轨资本市场道路，将向省内外传递科技引领综合金融服务“平台模式”，智慧医疗、智慧政务、智慧农贸打通民生金融“经脉”，深耕数字化转型，重组大数据风控文化基因，加码服务实体经济新动能。

苏州银行募资26.2亿元，为今年银行首发募资新高

公告显示，苏州银行本次公开发行约3.33亿新股，发行价格为7.86元/股，这也意味着，投资者中一签新股（深市500股）的浮盈约为1730元；首发募集资金26.2亿元；所募集的资金扣除发行费用后，全部用于核心一级资本；招商证券、东吴证券为其联合保荐机构。

记者梳理近两年上市的银行发现，除了贵阳银行、郑州银行实际发行股数较招股书变动不大，都出现不同程度缩减；据此前披露，苏州银行拟公开发行不超过10亿股、发行后总股本不超过40亿股，实际发行规模也有所缩减，但首发募资规模26.2亿元，创下今年新股银行首发募资额度新高。

可以看到，今年上市的五家银行，紫金银行、青岛银行、西安银行、青农商行、苏州银行五家新股募资规模分别是11.5亿元、20.38亿元、20.8亿元、22亿元和26.2亿元；相比之下，苏州银行发行市盈率12.01倍，较今年以来上市银行发行市盈率也略高。

此次上市后，苏州银行为A股第33家上市银行，也成为江苏省内第9家上市银行、第3家上市城商行。已披露的股东情况中，苏州国资委旗下的苏州国际发展集团有限公司为第一大股东、持股占比9%；其次是张江港虹达运输、苏州工业园区经济发展有限公司、波司登股份、盛虹集团、江苏吴中等苏州本地国资、民营资本为主。

近两年来，中小银行A股上市提速。民生银行首席研究员温彬认为，中小银行积极上市主要有两点原因，一是上市以后可以建立良好的公司治理机制，这是一个重要的考量因素；二是通过上市可以补充资本金，提高资本实力、抗风险能力以及服务实体经济的能力。

据了解，截至目前，A股目前有15家银行排队候场，浙江绍兴瑞丰银行、浙商银行、厦门银行、厦门农商行、重庆农商行、亳州药都农商行、江苏海安农商行、兰州银行、江苏大丰农商行为“预披露更新”状态，另外还有重庆银行、江苏昆山农商行、安徽马鞍山农商行“已反馈”；东莞银行、广州农商行“已受理”。此外，还有上海农商行、浙江地区的湖州银行、大湾区地区的顺德农商行等均有计划在登陆A股市场上更进一步。